Expected revenue report

Expected Revenue là tổng giá trị tiền mặt của leads dự kiến sẽ kết thúc vào một ngày nhất định
Một expected revenue report tổng hợp tất cả các leads đang hoạt động trong pipeline có ngày kết thúc dự kiến và so sánh hiệu quả hoạt động của các sales teams trong một khung thời gian nhất định
Với việc lấy expected revenue report hàng tháng, sales manager có thể biết được thành viên nào trong team đạt được mục tiêu của họ và ai có thể cần hỗ trợ thêm để chốt được các giao dịch có giá trị

Create an expected revenue report

Cũng lại vào CRM -> Reporting -> Pipeline tại Pipeline Analysis dashboard.
Trên góc trên bên trái, click vào Measure, chọn Expected Revenue từ menu dropdown.
Có thể customize lại filters, groups bằng cách click vào mũi tên xuống trên thanh Search

Cần quan tâm tới các filter sau:
- Expected closing date: giới hạn kết quả báo cáo chỉ bao gồm các leads dự kiến sẽ được đóng trong một khung thời gian nhất định
- Exclude unassigned leads: loại trừ các leads không được gán cho salesperson nào
- Specific sales teams: giới hạn kết quả report chỉ gồm các leads được gán cho một hoặc nhiều sales teams,

Chọn Custom Filter ở dropdown menu trên Search bar. Gõ Expected Closing , field thứ hai chọn operator is set
Click vào icon plus (+) để duplicate
Ở field operator sau khi duplicate, chọn is in. Làm thế này để chọn một khung thời gian nhất định cho báo cáo.

Sau các filters ở expected closing date, click chọn New Rule để thêm filter mới.
Gõ Salesperson, operator chọn is set -> sẽ loại các leads không có salesperson

Click New Rule sau các filter trên
Gõ Sales Team, operator phải chọn contains, field thứ ba gõ các cụm từ mà sales teams của hệ thống đang dùng để đặt tên,..
Như hình sau:

Tại top của Custom filter, có thể thay đổi điều kiện match là all hoặc any

Expected revenue report sử dụng nhiều chế độ xem khác nhau gồm:
- Graph view
- List view
- Pivot view